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警徽价格博时基金宏观策略部总经理魏凤春:多快好省

来源:金乡徽章网 时间:2015-5-19 11:29:14 浏览量:

维持看多股市的看法,认为当前“多、快、好、省”的牛市也是收敛性行情,预计短期风格仍偏向成长。本周行业配置有所调整,超配行……

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维持看多股市的看法,认为当前“多、快、好、省”的牛市也是收敛性行情,预计短期风格仍偏向成长。本周行业配置有所调整,超配行业包括环保及公用事业、国防军工、电子元器件、旅游、机械以及计算机等六个行业,标配且正面展望的行业包括通信、电力、家电、电力设备、食品饮料和农林牧渔等。

复 盘

上周A股继续演绎结构性行情,各指数普涨,中小板、创业板指涨幅居前,全周分别上涨7.8%和5.8%。市场风格偏向中小盘、高中估值,成长板块领涨,周期、消费与稳定板块涨幅明显,金融地产小幅下跌。国际方面,因美国经济数据不及预期,美联储加息预期暂时缓解,贵金属上涨而发达股市普遍受压。

趋 势

美国经济又现颓势,欧元区经济维持稳定,日本经济则相对正面。

国内经济整体羸弱,投资和消费增速继续下降,房地产销售改善,但尚未传递至房地产投资与土地购置环节。M2继续放缓,主要是需求羸弱,与投资持续走弱一致。展望未来几个月,政府将加大放松力度,除了货币端,财政端也会跟进,预计会实行发行地方政府债券和增加公共支出等财政政策。

节 奏

5月上旬投资者入市规模略有下降,之前的抄底资金有所流出,但打新资金规模却有上升。总体看,当前市场仍由资金推动,即使二级市场资金入市规模下降,但传导至打新资金仍需时间。

从技术研判,全市场呈偏弱状态。从指数看,中小盘成长指数偏强,大盘蓝筹指数偏弱。具体是创业板指偏强,中小板指、中证500指居中,深证100警徽生产厂家、上证180指与沪深300指偏弱,而上证50指最弱。结构方面,科技、设备制造与消费偏强,工业服务、周期略弱,金融地产最弱。

结 构

4月发电量和粗钢产量有所反弹,对基建投资发力的预期升温。消费动力仍然不足,必须消费品增速普遍下降,可选消费中只有汽车行业有所反弹。通讯器材类商品的销售领跑消费品,4月增长35%。

前期政治局会议部署京津冀规划方案、保定城区扩容,京津冀区域发展有望超预期。高铁与核电也具有较好的主题投资机会。

配 置

维持看多股市的看法,认为当前“多、快、好、省”的牛市也是收敛性行情,预计短期风格仍偏向成长。本周行业配置有所调整,超配行业包括环保及公用事业、国防军工、电子元器件、旅游、机械以及警徽定做计算机等六个行业,标配且正面展望的行业包括通信、电力、家电、电力设备、食品饮料和农林牧渔等。

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